Сегмент в карточке сведений о контрагенте

Сегмент в карточке сведений о контрагенте

• Опционально можно указать контактное лицо партнера (также хотя бы с одним контактом).

По кнопке «Далее» перейдем к следующей странице «Помощника».

• Рабочее наименование и основной менеджер заполнены автоматически, но доступны для изменения.
• Необходимо выбрать группу доступа пользователей.
• Здесь же следует отметить тип отношений с этим партнером.

Порядок можно задать в карточке вида автоматической скидки (наценки).

Когда для отдельных видов автоматических скидок требуется определить своё правило совместного применения, создайте группу совместного применения и выберите в ней нужное правило.

Реквизиты группы совместного применения редактируются в следующем диалоге.

С помощью мышки, перетащите нужные виды скидок в новую группу.

Группы автоматических скидок могут быть вложенными.

После того как сумма превысит 5000 USD, скидка составит 15%.

Начиная с 20000 USD, скидка составит 20%.

В этом случае нужно в поле Накапливать за установить значение всё время, а в таблицу порогов ввести 3 строки: В 1-ой строке: нижний порог = 1000 и скидка = 10%. Во 2-ой строке: нижний порог = 5000 и скидка = 15%.

В этом случае, адресат увидит: «Уважаемому Иванову Ивану Ивановичу». На закладке Вложения можно присоединять файлы, которые будут прикрепляться к каждому письму.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах: благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами; оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации; знание — понимание

plbarber.ru

После того как сумма превысит 5000 USD, скидка составит 15%.

Начиная с 20000 USD, скидка составит 20%. можно заполнить произвольным текстом, отформатировать его для и вставить картинки (подменю Еще – Вставить картинку).

В содержание также вставляются параметры, с помощью которых персонализируется письмо или SMS для конкретного получателя. Например, можно начать письмо «Уважаемому» и добавить параметр Имя получателя — Дательный падеж (кому?).

Dtpstory.ru

Например: — на работу с клиентом могут влиять половозрастные характеристики руководства. Поэтому можно разделить по разным сегментам тех, где у руля стоят молодые менеджеры с MBA и тех, где управляют 50-тилетние руководители, начинавшие карьеру еще при социализме.

— организации, которые активно работают только с вами, и те, кто сотрудничает с несколькими поставщиками. — клиенты, которые активно продвигается на рынке, рекламирует себя (и вас!), и те, кто довольно пассивен и ждет подобных шагов от вашей компании.

Можно привести еще множество параметров сегментации, и все они могут храниться в «Карточке контрагента» Monitor CRM.

Сегмент в карточке сведений о контрагенте на сайте налоговой

И если информация от ФНС позволит определить только правовой статус компании, то отчетность позволит реально оценить риски сотрудничества с такой организацией.

Другие особенности, которые стоит учесть

Допустим, есть карточка сведений о контрагенте, и что, этого достаточно? Здесь все зависит от масштабов деятельности и известности всех участников договорных отношений. Но многие практики советуют при неизвестности вашего партнера и первичном сотрудничестве с ним, учитывать следующие моменты:

• Юридический адрес имеет массовый характер.

Массовость у налоговиков предполагает тот факт, что на один офис или дом зарегистрировано множество компаний.

Однако в настоящее время, когда информация может передаваться не только из рук в руки, но и по Интернету, наличие такой карты — признак хорошего тона. А раз оформить документ несложно (не сложнее, чем соглашение о сотрудничестве между юридическими лицами), то почему бы это не сделать?

В пользу составления карточки можно привести пример и от обратного: заключение договора о сотрудничестве в большинстве случаев не происходит на основании публичной оферты, а следовательно, контрагент, запросивший, основываясь на общей практике, карточку предприятия и не получивший её, имеет полное право отказаться от так и не начавшегося сотрудничества.

Кроме того, наличие карты предприятия — это просто удобно.

Что такое сегмент в карточке сведений о контрагенте

Новое в версии 1.5.3

В этом случае полное название тега можно увидеть при наведении мышки во всплывающей подсказке.

Создать новый сегмент или просмотреть существующие можно из списка сегментов, который находится в меню Продажи – см.также – Сегменты. Так выглядит сам сегмент: В левой части находится набор доступных правил, которые можно использовать при конструировании своего сегмента.

В правой части задаются используемые правила, вид сравнения и значение.

Для настройки правила, его необходимо перенести из доступных в используемые по двойному щелчку или с помощью мыши.

— клиенты, которые активно продвигается на рынке, рекламирует себя (и вас!), и те, кто довольно пассивен и ждет подобных шагов от вашей компании. Можно привести еще множество параметров сегментации, и все они могут храниться в «Карточке контрагента» Monitor CRM.

Кроме прямой информации о клиенте, которая содержится в «досье», для сегментирования можно использовать данные, накопленные в процессе работы.

Тут нужно в несколько строк указать свое полное и сокращенное наименование.Для ввода сведений в карточку абонента рекомендуется использовать тонкий клиент, так как некоторые версии браузеров работают некорректно и не позволяют ввести эти сведения.

Такой шаблон обрабатывается программой автоматически. В результате считывания карты программа выдаст номер «000332».

Во всех других случаях потребуется настроить шаблон магнитной карты.

Для этого перейдите на закладку Дополнительно и выберите значение в поле Шаблон магнитной карты.

Шаблоны магнитных карт хранятся в отдельном справочнике.

Но необходимо иметь ввиду, что часть символов может быть служебной и зарезервированной, например, при отправке цепочки SMS-сообщений.

Справочник «Карточка контрагента»Чтобы клиента отнести к тому или иному сегменту, необходимо собрать максимум необходимой информации о нем. В Monitor CRM создается своеобразное «досье» на клиента, информация из которого впоследствии может быть использована для различных целей (в нашем случае – в целях эффективного сегментирования).

Для сегментирования и проведения анализа может быть использована любая информация из карточки: это могут быть не только параметры самой организации, но и признаки ее сотрудников, работа этой организации с другими контрагентами, активность продвижения и пр.

Сегмент в карточке сведений о контрагенте что это

Важно При помощи такой схемы допустимо сделать отбор элементов из справочника Партнеры по группам партнерам, региону, добавочным свойствам и т.д.

Чем более подробную информацию приведёт составитель карточки предприятия, тем лучше; обычно указывают:

• ИНН;
• ОГРН;
• КПП.
• ОКАТО;
• ОКПО;
• ОКТМО;
• ОКВЭД и другие коды.

• расчётный счёт;
• корреспондентский счёт;
• название банка или филиала;
• БИК.

• Крайне желательно рассказать в отдельном поле об основных видах деятельности компании и, если таковые есть, наградах и знаках отличия.

Совет: перед регистрацией ООО или ИП будет очень неплохо изучить названия фирм, приносящие удачу — чем эффектнее будет смотреться самая верхняя строка таблицы, тем лучше.

Карточка предприятия — скачать бланк

Как уже говорилось, не существует единого бланка для карточки предприятия.

Одна и та же компания может попадать в различные классификации по площади офиса и по качеству ремонта и оформления.

Чаще всего присвоением признаков занимается менеджер, который работает с данным клиентом.

Для этого мы ввели два новых понятия: теги и сегменты. Что это такое?

Тег – краткая сопроводительная информация (метка), используемая для быстрой классификации контрагентов.

Теги задаются в свободной форме и «привязываются» к контрагентам. Для назначения тега необходимо ввести его в специальное поле вверху карточки контрагента:

Если такого тега еще нет в базе, то программа сообщит Вам об этом. В этом случае Вы можете быстро создавать новый, нажав на пиктограмму «+» и далее Записать и закрыть.
Уже добавленные для контрагента теги отображаются рядом.

На закладке Вложения можно присоединять файлы, которые будут прикрепляться к каждому письму.

На вкладке Получатели задается список адресатов: По кнопке Подбор контактов можно выбрать всех необходимых получателей с помощью адресной книги. Часто компании испытывают сложности с сегментированием клиентов, поскольку необходимо учесть сразу множество признаков и факторов.

Карточка предприятия – удобство в работе с партнерами

Такую карточку запросит любая фирма при первом контакте с незнакомой организацией, чтобы получить исчерпывающие данные, необходимые для занесения во внутреннюю базу данных или в бухгалтерскую документацию.

Проводить по каждому сегменту партнеров определенные маркетинговые акции.

Обратите внимание. Применение сегментов партнеров включается/отключается соотносящейся функциональной опцией (Администрирование/Маркетинг и CRM).

Сегмент – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, заданным для сегмента.

Состав реквизитов зависит от выбранного вида дисконтной карты.

Реквизит Владелец карты будет доступен, если в виде карты установлен флаг Именная карта. В качестве владельца дисконтной карты необходимо выбрать контрагента, которому она выдана.

Если тип карты Штриховая, то программа потребует заполнить штрихкод.

Для типа карты Магнитная — магнитный код.

Для типа карты Смешанная потребуется заполнить оба значения.

Далее более детально рассмотрим малобюджетный вариант сбора данных.

dtpstory.ru

Алгоритм заполнения карточки организации

ЕГРЮЛ Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Для этого мы выбираем эту группу, например, ту же группу «Свечи», и находим по ней лучших покупателей.

Внимание На диаграмме сразу видно, что любые изменения по товарной группе «Свечи», прежде всего, отразятся на клиентах «Магазин 1», «Магазин 5» и «Магазин 2».

Динамика продаж по периодам, Динамика продаж по номенклатуре, Динамика продаж по номенклатурным группам, Динамика продаж по покупателям и Динамика продаж по менеджерам.

Отчет Динамика продаж по периодам показывает информацию о динамике изменения продаж за выбранный период времени с указанной периодичностью виде графика и таблицы.

Периодичность отчета задается в настройках.

По умолчанию периодичность определяется автоматически, в зависимости от выбранного периода отчета.

Они позволяют проанализировать динамику изменения и вклад каждой статьи затрат в общее поступление или расход денежных средств по периодам.

Данные в отчете выводятся в валюте управленческого учета.

Отчет Движение денежных средств выводит информацию о движении денег по банковским счетам и статьям с детализацией до документов движений.

Применяя данные параметры допустимо к примеру, создать сегмент партнеров по тем клиентам, с которыми давно не было взаимодействий и возобновить с ними отношения.

* По продажам При применении такой схемы к тем отборам, которые реализованы в основной схеме, добавляется отбор по параметрам, соединенным с продажей товаров партнерам: валовая прибыль,оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д.

Во 3-ей строке: нижний порог = 20000 и скидка = 20%.

Если используются магнитные карты, то может потребоваться настроить шаблоны магнитных карт.

Шаблоны магнитных карт позволяют выделить код карты из той информации, которая записана на магнитной дорожке.

В большинстве дисконтных карт данные записываются на дорожку №2 и используется следующий шаблон «;Код карты?». Т.е.

Далее добавить информацию об основном ОКВЭД и коде организации по ОКПО.

• Завершить заполнение карточки предприятия следует, указав его контактные телефоны, номер факса, а также ФИО директора компании и главного бухгалтера, которые обязательно должны подписать данный бланк и заверить его соответствующей печатью юридического лица.
• Как создать карточку предприятия в «1С: Предприятие» Широко используется в компаниях сегодня электронная база данных «1С: Предприятие». В ней не только хранятся данные о товарах и услугах компании, формируются накладные и счета, ведется база складского хозяйства, но и содержится информация о контрагентах, работающих с организацией.

Источник: https://59agmr.top/segment-v-kartochke-svedenij-o-kontragente

Порядок заполнения элемента справочника Контрагенты

В данной публикации подробно, строка за строкой, будет рассмотрен порядок заполнения справочника Контрагенты. Очень важно понимать, в каких случаях данные могут заполняться автоматически, а в каких — это должен делать сам пользователь.

И если пользователь заполняет данные сам, то как это сделать правильно? Откуда брать информацию, чтобы не ошибиться? Какие особенности заполнения есть у юридического лица, физического лица, обособленного подразделения и государственного органа? На что нужно обратить внимание при заполнении определенных полей справочника?

Все это очень важно. И обо всем этом мы поговорим в этой статье. Интересно? Тогда давайте смотреть!

Вид контрагента

Вид контрагента выбирается из предопределенного списка:

• Юридическое лицо; PDF
• Физическое лицо; PDF
• Обособленное подразделение; PDF
• Государственное учреждение. PDF

Наименование

В поле указывается краткое название контрагента, понятное для пользователя. Данное наименование будет отображаться в формах документов.

Важно понимать, что это поле не отображается в печатных формах, для этого используются данные другого поля: Полное наименование.

Полное наименование

Это официальное название контрагента, которое вводится в соответствии с данными ЕГРЮЛ. Поле Полное наименование заполняется программой автоматически по введенному Наименованию контрагента, но при необходимости корректируется пользователем вручную.

При внесении новых данных важно обращать внимание на графу Действует с. По умолчанию она автоматически устанавливается текущей датой. Поэтому, если вносили изменения в 1С постфактум, то Вам нужно изменить эту дату на ту, когда прошло изменение наименования на самом деле.

После этого во всех печатных формах, начиная с указанной даты, будет печататься новое название организации.

Входит в группу

В поле указывается принадлежность контрагента вышестоящей группе, например, Перевозчики.

Подробнее о создании групп в статье Назначение и создание. Справочник Контрагенты

Страна регистрации

Поле заполняется из справочника Классификатор стран мира. От этих данных зависит поведение программы при работе с иностранными контрагентами: вывод нужных полей в карточке справочника и внутренние проверки в 1С-Отчетности.

Правильно «ругается» программа! Скорее всего, Вы неправильно указали в карточке белорусского контрагента Страну регистрации. В этом поле должно быть значение Беларусь, а не Россия. Выставите эти данные правильно, очистите поле ИНН в карточке контрагента-«иностранца» и выполняйте проверку!

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика, данные для заполнения берутся из ЕГРЮЛ.

При вводе ИНН программа осуществляет контроль корректности заполнения:

• ИНН юридического лица должен быть 10 цифр;
• ИНН должен включать только цифры;
• ИНН должен соответствовать формату, утвержденному ФНС РФ.

При неправильно заполненном ИНН программа не позволит записать контрагента в справочник. Если есть сомнения в правильности ИНН, то его лучше не заполнять до получения точной информации.

Проверьте, нет ли при заполнении ИНН пробелов. Если есть – уберите!

1С воспринимает «пробел» как один из символов, поэтому для юридического лица не проходит проверка на ограничение длины ИНН в 10 символов. При наличии пробела (в начале или конце ИНН) программа не обрезает «пустые места», а засчитывает их тоже. Получается не 10 символов, а 11 или больше – по числу пробелов.

Это частая ошибка, поэтому на это нужно обращать внимание!

Налоговый номер

Поле Налоговый номер становится доступно при указании в поле Страна регистрации значения, отличного от Россия. В нем указывается налоговый номер, присвоенный в стране регистрации иностранной компании (например, VAT number, РНН Казахстан, УНП Белоруссия – аналог ИНН в РФ).

Рег. номер

Поле Регистрационный номер – указывается регистрационный код в стране регистрации иностранного контрагента. Аналог ОГРН/ОГРНИП в РФ.

КПП

В поле указывается код причины постановки на учет в налоговых органах контрагента, данные для заполнения берутся из ЕГРЮЛ.

Хранение истории КПП доступно по ссылке История. При изменении КПП контрагента нужно нажать на ссылку История и ввести новые данные с нужной даты.

Для того чтобы измененный КПП проставлялся в печатные формы с нужной даты, нужно правильно заполнять графу Действует с.

Да, это было бы очень удобно, Вы правы!

Но Проверка контрагентов в 1С только фиксирует, что контрагент отсутствует в базе ФНС или у него отличается от правильного КПП или ИНН, указанный в карточке.

Если КПП поменялось, а Вы изменений в карточку контрагента не внесли, то вместо информации Контрагент присутствует в базе ФНС, Вы увидите следующее: КПП не соответствует данным базы ФНС.

После этого нужно будет изменить КПП по ссылке История с нужной даты.

Нет, при вводе данных с помощью сервиса 1С:Контрагент, История КПП заполняется автоматически данными только на текущий момент времени.

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер. Данные для заполнения берутся из ЕГРЮЛ.

Этот реквизит наряду с ИНН и КПП является обязательным для заполнения, поскольку используется в формах 1С-Отчетности.

Источник: http://buhpoisk.ru/poryadok-zapolneniya-e-lementa-spravochnika-kontragenty.html

Разбор тестирования 1С:Профессионал и PMP

Справочник партнеров в 1С:ERP можно сегментировать по различным признакам.

Сама функциональная возможность сегментации включается в меню НСИ и администрирование -> CRM и маркетинг -> Сегменты клиентов: После этого, справочник Сегменты клиентов будет доступен в меню CRM и маркетинг: Задать формирование сегмента клиентов можно одним из следующих способов: Разберем, что они означают. Формировать вручную. Партнеры добавляются в сегмент просто вручную, безо всякой автоматизации Формировать динамически.

Правила формирования сегмента задаются в виде СКД. Сам состав сегмента в системе не хранится; если же нужно просмотреть этот сегмент — то он формируется «на лету» и визуализируется в отчете.

Поскольку он может периодически меняться, то предусмотрено перестроение сегмента — по кнопке Обновить в любой момент времени, а также по регламентному заданию в соответствии с заданным расписанием:

Как и на каких ресурсах проверить сведения о контрагентах?

> > Налог-налог 15 января 2020 Сведения о контрагенте — важнейший элемент стабильной работы любой компании.

Поэтому важно своевременно и правильно проводить проверочные мероприятия.

Сразу определитесь с источниками информации:

1. бесплатные ресурсы;
2. платные сервисы.

Если вы не стеснены в денежных средствах, платные сервисы — адекватное решение вопроса.

Они позволяют получить концентрированный набор данных о потенциальном партнере посредством нажатия одной кнопки (или в ином режиме).

Создание партнеров и контрагентов в УТ 11

https://coderstar.ru/agreement 421 0 15 0 09.02.2017 18400 В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:

1. контрагенты — для хранения регламентированной информации по сторонним юридическим лицам, с которыми вступает в отношения наша организация,
2. партнеры — для хранения информации о контрагентах управленческого характера (например, организационная структура).

Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера).

Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура).

Образец карточки предприятия

5,00 Отзывов:27 200516 29 14.11.2016 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: Карточка предприятия фактически является визитной карточкой организации, поэтому стоит обратиться внимание на правильность ее заполнения, так как это даст возможность Вашим будущим партнёрам составить о вашей организации правильное мнение.

Основными документами, требуемыми для заполнения карточки предприятия, являются учредительные документы организации. Согласно к ним относятся документы, на основании и которых организация осуществляет свою деятельность, это:

1. учредительный договор;
2. устав;
3. свидетельство о регистрации юридического лица;
4. свидетельство о постановке на налоговый учёт.

Последние два пункта не являются обязательными, но они подтверждают законопослушность предприятия и его оформление в государственных органах.

Порядок заполнения элемента справочника Контрагенты

В данной публикации подробно, строка за строкой, будет рассмотрен порядок заполнения справочника Контрагенты.

Очень важно понимать, в каких случаях данные могут заполняться автоматически, а в каких — это должен делать сам пользователь.

Все это очень важно. И обо всем этом мы поговорим в этой статье. Интересно? Тогда давайте смотреть!

Вид контрагента выбирается из предопределенного списка:

1. Физическое лицо;
2. Обособленное подразделение;
3. Государственное учреждение.
4. Юридическое лицо;

В поле указывается краткое название контрагента, понятное для пользователя.

Справочник Контрагенты в 1С 8.3

Редактор статьи: Продакт менеджер Актуальность статьи проверена:07.06.2020 статьи Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д.

принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация. Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать. Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».

Источник: http://obrazovanie-nogliki.ru/segment-v-kartochke-svedenij-o-kontragente-86061/

Карточка сведений о контрагенте графа сегмент

На закладке важно установить флаги Покупатель , Поставщик , Без НДС в соответствии с характером отношений с контрагентом. От этих отметок зависит, договора какого вида можно будет создавать для данного контрагента, а также установка ставки НДС по умолчанию в документах по контрагенту.

Основной договор выделяется в таблице жирным шрифтом. Реквизит Грузополучатель вынесен в журнал документов. В случае, если заказ-наряды на доставку формируются автоматически, а также ведется учет возвратной тары по контрагентам, важно указать параметры расчета стоимости возвратной тары.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

• Обновления КИАС
• Создание партнеров и контрагентов в УТ 11
• Карточка сведений о контрагенте
• FI024-ИП-2015-Выбор информации о задолженности и контрагентах
• Что Такое Контрагенты Компании

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Контрагенты в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)

Обновления КИАС

Теперь максимальное количество одновременно всплывающих напоминаний по задачам ограничено пятью. Остальные напоминания, если они есть, будут всплывать при закрытии предыдущих напоминаний. Устранена ошибка в механизмах работы документа с табличной частью, вследствие которой, в отдельных случаях, последнее вычисленное значение вычисляемого поля сохранялось в БД.

Внесены изменения в разграничение прав доступа пользователей к персональным данным контрагентов физических лиц. Внесены изменения в механизмы автоматического формирования номера документа при его создании. Настройка позволяет применять ОФР на счете , предусмотренный для дополнительных соглашений, когда такие соглашения регистрируются в учетной модели договора на его основных условиях.

Новые аналитики не учитываются при расчете остатков, в ОСВ они будут видны только в разделе с оборотами. На экранных формах ОСВ, ОСВ по счету, Анализ счета и Журнал проводок усилена защита от просмотра данных по счетам, к которым у пользователя нет доступа раньше можно было увидеть запрещенные счета, если выбрать вышестоящий узел Плана счетов в фильтре.

Отменена модальность экранной формы заявки в электронную очередь за исключением случаев создания новых заявок. При запуске приложения дерево подразделений-сотрудников в КИАС теперь не загружается — загрузка осуществляется только при первом обращении пользователя к справочнику.

Загружаются только активные подразделения и не уволенные сотрудники. Архивные подразделения и уволенные сотрудники загружаются единовременно только при первом обращении к этому сегменту объектов учета.

Добавлен новый параметр в файл web.

Реализована возможность публиковать в WebSale полные котировки по любым страховым продуктам с настроенными тарификаторами на специальной Универсальной форме полной котировки.

Все договоры, созданные из таких котировок, будут открываться на специальной общей форме договора, позволяющей:. PagetDispatcherHandler, Jasp. Для отключения ранее включенного функционала создания полных котировок необходимо прописать следующую настройку:.

Обновления КИАС. Устранение ошибок 1. Параметры КИАС 2. Фабрика продуктов 2. Журнал договоров страхования, котировок 2.

Журнал убытков Без изменений. Журнал контрагентов 2. Журнал документов 2. книга, Бухгалтерия, Казначейство 2. Re; — Договор Исх. Финансовые вложения: 2. Договоры по АХД: 2. Журнал регрессов и суброгаций, иски, расследования Без изменений. Резервы Без изменений. НССО 2. ОСОПО: 2. Годные остатки Без изменений. Журнал договоров исходящего перестрахования Без изменений.

Коммуникации, бизнес-процессы 2. Центры обслуживания Без изменений. Электронные очереди 2. CALL-центр Без изменений. Программистам КИАС 2. Прочие изменения 2.

Отчеты: Без изменений. Отчеты на табличных документах Без изменений.

Лицензирование 2. Документация и презентационные материалы 2. Бизнес-процессы на табличных документах Без изменений. Локализация KZ 3. Web-приложения КИАС 4. Сервер приложений КИАС 4. Оптимизирована и значительно ускорена работа механизмов просмотра логов web-сервиса.

По умолчанию кэширование отключено. О компании. Обновления КИАС Клиенты Список клиентов Новости клиентов. Партнеры Список Информация для партнеров. Служба поддержки Вход в службу поддержки.

FI024-ИП-2015-Выбор информации о задолженности и контрагентах

Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.

В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента может создаваться автоматически при записи партнера. Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов та самая организационная структура.

Таким образом, например, можно учитывать в программе различные сторонние холдинги или розничные сети.

Теперь максимальное количество одновременно всплывающих напоминаний по задачам ограничено пятью. Остальные напоминания, если они есть, будут всплывать при закрытии предыдущих напоминаний.

.

.

Карточка сведений юридического лица интернет-магазина absolutaudit.ru, является актуальной информацией. Запросить документы absolutaudit.ru для.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обучение по программе 1С Бухгалтерия 8 для Украины. Урок 1

Источник: https://absolutaudit.ru/byudzhetnoe-pravo/kartochka-svedeniy-o-kontragente-grafa-segment.php

Заполнить сведения о контрагенте (клиенте) | СБИС Помощь

Всю информацию о клиенте менеджер указывает в карточке контрагента. Так данные не затеряются на стикерах или в excel-файлах. При увольнении сотрудника они останутся в CRM, а не достанутся конкурентам. Просматривать клиентскую базу могут все работники компании.

Общие сведения

СБИС собирает данные о компаниях из официальных источников. При создании карточки большую часть сведений не нужно указывать вручную. Введите название или ИНН — появится всплывающее окно с данными организации. Нажмите на него — общие сведения: адрес, представители, КПП, полное название добавятся автоматически. Данные можно изменить, например, при создании карточки филиала.

Внесите остальную информацию:

• в поле «Примечания» укажите особенности контрагента, например, «Звонить с 11:00 до 20:00»;
• если фактический адрес контрагента отличается от юридического, нажмите «Фактический адрес тот же» и введите данные;
• закрепите клиента за ответственным сотрудником — работу с крупным клиентом должен курировать персональный менеджер. По умолчанию карточка закреплена за создателем. Если с компанией работает несколько менеджеров по разным направлениям и этапам продаж, закрепите сотрудников по темам отношений;
• в карточке ИП заполните ФИО. Индивидуальные предприниматели относятся к компаниям, а не к физическим лицам — учитывайте это при использовании фильтра в поиске клиентов;
• заполните дополнительные поля, если они есть. В зависимости от настройки поля могут находится на основной вкладке с данными CRM или на вкладке «Параметры». Пустые поля не будут отображаться в карточке клиента.

Сохраните данные.

Чтобы редактировать основные сведения о клиенте, нажмите «Изменить», внесите информацию и сохраните.

Дополнительные сведения

При общении с клиентом добавляйте контакты и расчетные счета, создавайте события и документы, прикладывайте файлы, назначайте скидки. Все это можно делать не переводя карточку в режим редактирования.

В блоке «Контакты» укажите данные для связи с клиентом. Ограничений по количеству нет — вы можете добавить несколько номеров, электронных адресов и представителей.

Телефон, email и сайт

В блоке «Контакты» выберите тип связи, введите данные и нажмите «Сохранить».

Если в системе уже есть контрагент с таким контактными данными, СБИС сообщит о совпадении.

Представители

Когда представитель компании, например бухгалтер, звонит вам с личного номера — создайте карточку представителя и внесите в нее данные. Если вам позвонили с многоканального номера, добавьте основной номер в контакты компании, а добавочный в карточку представителя.

1. В карточке контрагента в разделе «Контакты» нажмите «Представитель». Если в блоке уже есть данные, нажмите и выберите «Представитель».
2. Заполните контакт:
   • укажите ФИО и должность;
   • нажмите , чтобы обозначить его как лицо, принимающее решения.
   • введите номер телефона и email. СБИС поддерживает ввод номеров международного формата. Укажите номер, даже если он отличается от многоканального — например, сотрудник позвонил с мобильного телефона. В поле с контактными данными после номера или адреса электронной почты введите примечание;
   • чтобы добавить дополнительный email или номер, нажмите «+ Контакт».

   С помощью значка можно переключаться между вводом контактных данных для организации или представителя.

3. Нажмите Сохранить.

Контакты внесены в базу — вы можете связаться с клиентом в СБИС:

Храните в карточке контрагента все файлы, связанные с ним. Например, презентации, коммерческие предложения, сканы, excel-таблицы. Добавляйте расчетные счета. Так все данные о взаимодействии с клиентом будут в одном месте.

Файлы в любом формате

СБИС позволяет загружать в карточку клиента документы с любым расширением. Для этого откройте вкладку «Параметры», перетащите файл в блок «Документы» или используйте кнопку «Добавить».

Расчетные счета

Внесите расчетный счет контрагента, чтобы использовать его для перевода денежных средств — например, если ваша организация заказывает у клиента товар или услугу.

1. В карточке контагента откройте вкладку «Параметры».
2. В блоке «Расчетный счет» перейдите по ссылке «Добавьте».
3. Введите БИК или название банка, номер счета, а также укажите получателя.
4. Подтвердите — если данные введены правильно, счет будет успешно добавлен.

Если у компании несколько расчетных счетов, добавьте дополнительный с помощью значка . Отметьте основной — система автоматически укажет его в счетах, реализациях и других документах компании.

В блоке «Документы и события» отображается история отношений с клиентом: темы и ответственные по ним, счета, реализации, скидки, события, звонки и сообщения. Данные помогают быстро сориентироваться в последних запросах и обращениях контрагента.

Скидки

Если у вас есть система бонусов для постоянных покупателей, добавьте скидку в карточку клиента. Она будет применяться ко всем документам компании, если в настройке указано, что скидка автоматическая.

В блоке «Отношения» перейдите по ссылке «Скидки» и выберите одну или несколько.

Документы или события

Оформите счет, договор, задачу или другой документ по контрагенту прямо из его карточки — клиент автоматически будет получателем. Для этого нажмите в поле «Документы».

Чтобы запланировать или зафиксировать контакт с клиентом (звонки, встречи, электронные письма) нажмите в поле «События».

Чтобы найти документ в карточке, введите его номер в строке поиска или воспользуйтесь фильтром: в сортировке «Все темы» выберите направление, в параметре «Все» укажите тип документов.

Если вы хотите получить ссылку на карточку контрагента, откройте меню и нажмите «Получить ссылку».

Если удалить контрагента из папки «Избранные», вся информация о нем будет сохранена. При повторном добавлении компании в эту папку все наработки вновь появятся в карточке компании.

Права и роли

Источник: https://SBIS.ru/help/partner/crm_our

Партнеры и контрагенты в «1С:Управление торговлей 8»

Программа формирует типовые отчеты, отображающие задолженность по взаиморасчетам как с партнерами, так и с контрагентами. Партнер может соответствовать одному или нескольким контрагентам.

Контрагент, в свою очередь, может соответствовать одному или нескольким партнерам. Такие взаимосвязи позволяют отражать в программе взаимоотношения как с группами компаний, так и с торговыми сетями. (Подробнее об этом читайте в наших следующих статьях).

Пример: Необходимо занести в систему данные партнера – клиента «Денеб», которому соответствует контрагент ООО «Денеб».

Карта контрагента образец

Однако в настоящее время, когда информация может передаваться не только из рук в руки, но и по Интернету, наличие такой карты — признак хорошего тона.

А раз оформить документ несложно (не сложнее, чем соглашение о сотрудничестве между юридическими лицами), то почему бы это не сделать?

В пользу составления карточки можно привести пример и от обратного: заключение договора о сотрудничестве в большинстве случаев не происходит на основании публичной оферты, а следовательно, контрагент, запросивший, основываясь на общей практике, карточку предприятия и не получивший её, имеет полное право отказаться от так и не начавшегося сотрудничества. Кроме того, наличие карты предприятия — это просто удобно.

В ней содержатся сведения, необходимые для работы бухгалтерского и юридического отдела контрагента а также, по мере необходимости, дальнейшего решения спорных вопросов через обращение в суд.

Карточка сведений о контрагенте графа сегмент

Санкт-Петербург, ул.

ОКВЭД Телефон, факс Электоронная почта ФИО директора компании и его паспортные данные ФИО бухгалтера компании и его паспортные данные Устав организации, на основании которого она действует Карточка предприятия (ООО) В карточке предприятия для ООО заполняются следующие сведения: полное и сокращенное название компании; почтовый адрес; юридический и фактический адрес; ИНН компании; КПП предприятия; ОГРН организации; расчетный счет; банк обслуживания компании; БИК банка обслуживания; корреспондентский счет банка обслуживания; ОКВЭД; телефоны организации и факс; электронная почта компании; ФИО директора предприятия;

Инфо Например, если планируется расширить ассортимент, то можно сразу же уведомить об этом самых заинтересованных покупателей, отправив им электронные или бумажные письма.

Это сразу же можно сделать из программы Monitor CRM.

Далее можно посмотреть портрет полученной группы, то есть проанализировать, какими характерными признаками обладают выбранные клиенты.

Если какой-либо признак встречается более чем у половины группы, его можно отнести к основным признакам сегмента.

Например, если мы анализировали ту же «Группу риска» и увидели, что большинство предприятий находится в определенных районах, то, возможно, это связано либо с географией их расположения, либо плохо работают менеджеры, ответственные за данный регион.

Группы:Деление контрагентов по группам предусмотрено практически во всех учетных системах (1С, БЭСТ и пр.); Monitor CRM отличается тем, что классификаций у клиентов может быть несколько.

Источник: http://econsalting.ru/segment-v-kartochke-svedenij-o-kontragente-62471/